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澳大利亚水灾对中国炼焦煤市场影响评估

时间:2011-1-18 15:10:37 点击:

   50年不遇的连续的暴雨和洪水使澳大利亚东部受灾严重。由于洪灾发生在澳大利亚主要产煤区的中心地区,受灾最重的昆士兰州是澳大利亚的矿产重点地区。

  据报道,该州有四分之三的煤矿被迫关闭,准备出口的煤炭无法运至港口。目前,必和必拓、力拓、英美资源集团和博地能源公司均宣布在昆士兰州的生产遭遇不可抗力,不能如期向国际市场供货。市场预计,约9800万吨冶金煤年产能力受到不可抗力的影响,相当于昆士兰正常煤炭出口量的73%,这占到钢铁制造商使用的全球年海运煤供应的37%左右。

  除了煤炭开采被洪水中断外,向出口港的运输也告停止。铁路运营商QR National已经表示,由于受洪水影响,昆士兰州的输煤系统需要数周时间才能恢复正常。昆士兰州又是全球最大的海运煤炭出口基地,此次遭遇水灾使得澳大利亚35%的炼焦煤出口在生产环节陷入瘫痪。昆士兰州最大的炼焦煤出口港达林普港运输量只是正常情况的60%至70%,这还是在动用库存的情况下。另一个炼焦煤出口港格拉德斯通港则已经关闭。

  作为全球最大的煤炭出口国,在全球炼焦煤贸易中,澳大利亚约占三分之二。最近一段时间,国际煤炭市场已经受到了较大影响,煤炭价格随之节节攀高,并且有向中国传到的迹象。

  一、历史回顾

  2008年,澳洲煤矿业也遭受严重洪水袭击,当时的强粘煤的长协价格为300美元/吨,现货价格创下了每吨近400美元/吨的纪录,直到金融危机爆发,焦煤价格才回落。2010年4季度,在洪水还没有来临时,2011年一季度的长协价格已经达到225美元/吨了,而目前的现货价格一直在攀升,已经突破了300美元/吨。

  与2008年水灾不同的是:一是灾害的程度大,这次水灾持续时间更长,下雨量更大;二是所处的经济环境不同,目前世界经济处于复苏期,对能源的需求不断增长,而2008年全球经济处于繁荣期的末端,紧接着就爆发了金融危机,对能源的需求急剧下降。

  二、煤炭市场的滞后反应

  澳大利亚刚发生水灾时,国际煤炭市场反应不大,但随着时间的推移和水灾的持续,国际煤炭市场已经开始出现明显的供给不足了。

  水灾对炼焦煤市场的影响分三个阶段:

  第一阶段是消化库存阶段,这段时间在半个月左右。在这段时间里,钢厂的煤炭库存和船运途中的煤炭以及未受水灾的煤炭供应商能正常供应的煤炭,满足钢厂的生产需求。

  第二阶段是保生产阶段,目前正处于这个阶段的初期。这个阶段可能会延续2到3个月时间。由于钢厂库存量达到警戒线,而炼焦煤供应量大幅度减少,钢厂不得不找米下锅。

  第三阶段是补库存阶段,钢厂的炼焦煤库存要恢复到正常水平,在供给紧张的情况下,需要一个缓慢的过程,这个阶段将持续半年以上,期间的夏季又是台风季节,也会影响补库存的进度。

  三、强粘煤紧张局面正在向中国传导

  中国的炼焦煤市场主要以国内供给为主,2008年国际金融危机和中国进行空前的煤矿整合以后,2009年开始中国开始大量进口炼焦煤,其中强粘煤主要来自澳大利亚。今年1-11月份,中国进口的4181万吨炼焦煤中,强粘煤主要来自北美洲和澳大利亚,共2212万吨,占进口总量的53%,其中澳大利亚占进口总量的38%。中国进口的炼焦煤主要以现货为主,只有个别少数大钢厂有长协贸易量。这次澳大利亚的水灾,无论长协还是现货都受到直接影响,最严重的是现货量的供应。可以预见,今年上半年中国从澳大利亚的进口炼焦煤将大幅度减少,这将很大程度地影响中国炼焦煤的供给。目前的种种迹象表明,国内强粘煤市场在向进一步紧张的趋势发展,一些钢厂的主焦煤和肥煤库存到了警戒线以下了。

2010年中国进口炼焦煤情况

单位:吨

 

11月份数量

1-11月累计

11月份同比%

累计同比%

炼焦煤进口合计

4,309,642

41,815,134

50.61

35.23

其中:印度尼西亚

321,839

2,393,487

154.05

59.51

 蒙    古

1,663,871

12,807,512

450.05

255.39

 俄罗斯联邦

507,657

4,126,822

64.02

141.74

 加  拿  大

408,356

3,162,030

214.64

4.04

美     国

291,593

3,105,063

305.37

2199.72

澳大利亚

1,116,327

15,858,053

-41.53

-23.18

澳大利亚占比

26%

38%

 

 

  四、中国强粘煤市场面临内外“战争”

  由于澳大利亚炼焦煤有效供给资源的极度紧张,全球钢厂将展开一场强粘煤采购的争夺战,作为国际贸易量最大的亚洲市场将是这场战争的主战场。

  1、中国钢厂面临强粘煤市场的外部“战争”。由于中国钢厂在澳大利亚的炼焦煤采购已现货为主,在“不可抗力”的情形下,煤炭供应商只能优先把有限的资源保长协供应,现货贸易量自然骤减。所以,今年上半年,中国从澳大利亚进口的炼焦煤数量将大幅度减少,预计比去年同期减少600万吨以上。直接影响的国内钢厂主要集中在沿海、沿江一带,这些钢厂是澳大利亚炼焦煤在中国的主要市场,占部分钢厂强粘煤用量比例很高。与此同时,由于炼焦煤库存的迅速下降,亚洲其他国家将到中国采购炼焦煤以补充不足或者解决“救急”需求。这样中国炼焦煤市场将受到进口数量大量减少和出口数量增加的双重压力。出口炼焦煤价格一旦突破300美元/吨(事实上,日韩的报价已经远高于这个价格了),这对煤炭企业和贸易商的诱惑力士显而易见的,这将对炼焦煤市场和价格起到“四两拨千斤”的作用。

  2、中国钢厂面临强粘煤市场的内部“战争”。中国沿海沿江钢厂进口炼焦煤的缺口,必然转向国内采购得以补充,给本来就偏紧的国内强粘煤市场“雪上加霜”。

  国内炼焦煤资源增长有限。从2011年全年看,东北、华东、西南、华中和华北地区的强粘煤基本上没有增量,山西的重点煤矿的炼焦煤产量也基本不会有增长,只能寄希望于整合后的煤矿产量释放,但从目前山西的整合煤矿复产情况来看,2011年,炼焦煤产量的释放还不具备条件。一季度是煤矿安全生产的重要时期,有“两节”和“两会”等重要日子和“雨雪冰冻”天气的因素作用,是全国煤炭生产的“淡季”,也是煤炭消费的旺季。

  在这种情况下,中国炼焦煤市场紧张的局面首先将从沿海、沿江开始出现,逐步向内陆纵深发展。

  综合评估:中国的强粘煤市场本来偏紧,澳大利亚水灾导致国际炼焦煤紧张。国际市场在减少对中国供给的同时,还要从中国“抢走”部分资源,将加剧中国强粘煤市场的紧张程度。炼焦煤在10%的出口关税率下,对中国煤炭企业来说,300美元/吨的出口价格折算成出厂价基本和国内价格相当。在澳大利亚水灾影响的较长时间作用和国际炼焦煤需求不下降的情况下,国际强粘煤现货价格已经突破了300美元/吨,并继续呈上升趋势。中国强粘煤一旦形成出口趋势,中国强粘煤市场将再起波澜。中国钢厂做好准备了吗?!

作者:樊利亚 录入:詹颖 来源:中国煤炭市场网
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